摘要：本報(bào)告聚焦四川食品行業(yè)品牌發(fā)展現(xiàn)狀，通過對行業(yè)發(fā)展環(huán)境、品牌競爭格局、消費(fèi)市場特征、典型品牌案例的深度分析，結(jié)合宏觀政策導(dǎo)向與市場消費(fèi)趨勢，系統(tǒng)性提出四川食品行業(yè)品牌的發(fā)展策略建議。報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2024年四川食品行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到1.2萬億元，同比增長8.5%，較2023年6.2%的增速實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步提升，行業(yè)發(fā)展韌性持續(xù)增強(qiáng)。其中，本土品牌市場份額占比提升至62%，較2022年增長5個(gè)百分點(diǎn)，表明本土品牌競爭力不斷凸顯。但在高端食品市場（單價(jià)高于同類產(chǎn)品均值2倍及以上），外來品牌仍占據(jù)主導(dǎo)地位，進(jìn)口高端零食、烘焙、乳制品等品牌合計(jì)占據(jù)78.3%的高端市場份額，本土品牌在高端領(lǐng)域的突破仍面臨較大挑戰(zhàn)。未來，隨著消費(fèi)者健康化、個(gè)性化、場景化消費(fèi)需求的進(jìn)一步升級，以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合的加速推進(jìn)，四川食品品牌需在產(chǎn)業(yè)鏈整合、產(chǎn)品創(chuàng)新、品牌文化建設(shè)與數(shù)字化營銷四大方向?qū)崿F(xiàn)突破，推動(dòng)行業(yè)從“規(guī)模擴(kuò)張”向“質(zhì)量效益提升”的高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。經(jīng)模型預(yù)測，到2027年，四川食品行業(yè)總產(chǎn)值將突破1.6萬億元，年復(fù)合增長率保持在10%以上，行業(yè)增長動(dòng)力將主要來源于綠色食品、功能食品、預(yù)制菜等細(xì)分領(lǐng)域的擴(kuò)容與消費(fèi)場景的多元化拓展。
目錄
1. 1 引言
2. 1.1 研究背景與意義
3. 1.2 研究范圍與對象
4. 1.3 研究方法與數(shù)據(jù)來源
5. 2 四川食品行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
6. 2.1 宏觀環(huán)境分析（PEST模型）
7. 2.1.1 政策環(huán)境（Policy）
8. 2.1.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境（Economic）
9. 2.1.3 社會環(huán)境（Social）
10. 2.1.4 技術(shù)環(huán)境（Technological）
11. 2.2 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
12. 2.2.1 市場規(guī)模與增長趨勢
13. 2.2.2 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析
14. 2.2.3 區(qū)域分布特征
15. 2.3 行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)
16. 3 四川食品行業(yè)品牌競爭格局分析
17. 3.1 市場競爭梯隊(duì)劃分
18. 3.1.1 第一梯隊(duì)：全國性龍頭品牌與外來高端品牌
19. 3.1.2 第二梯隊(duì)：本土領(lǐng)軍品牌
20. 3.1.3 第三梯隊(duì)：區(qū)域特色品牌
21. 3.2 市場份額分析
22. 3.3 品牌競爭策略對比
23. 4 四川食品消費(fèi)市場分析
24. 4.1 消費(fèi)者畫像
25. 4.2 消費(fèi)者購買行為分析
26. 4.3 消費(fèi)者需求趨勢
27. 5 四川本土食品龍頭品牌對比分析
28. 5.1 白酒領(lǐng)域：五糧液與瀘州老窖
29. 5.2 調(diào)味品領(lǐng)域：海天味業(yè)（四川市場）與千禾味業(yè)
30. 5.3 休閑食品領(lǐng)域：三只松鼠（四川市場）與良品鋪?zhàn)樱ㄋ拇ㄊ袌觯?/p>
31. 6 四川食品典型品牌案例分析
32. 6.1 外來高端品牌：星巴克（四川市場表現(xiàn)）
33. 6.2 本土新興品牌：王小鹵（四川市場拓展策略）
34. 7 四川食品行業(yè)品牌發(fā)展趨勢預(yù)測
35. 8 四川食品品牌發(fā)展策略建議
36. 8.1 政府層面
37. 8.2 企業(yè)層面
38. 9 結(jié)論與展望
39. 9.1 主要研究結(jié)論
40. 9.2 行業(yè)未來展望
41. 附錄：調(diào)研數(shù)據(jù)圖表
42. 參考文獻(xiàn)
1 引言
1.1 研究背景與意義
近年來，隨著我國居民生活水平的顯著提升、消費(fèi)結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級以及食品工業(yè)的快速發(fā)展，食品行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，呈現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢。據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2024年中國食品工業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2024年全國食品行業(yè)總產(chǎn)值突破15萬億元，同比增長7.8%，連續(xù)六年保持穩(wěn)定增長，成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的重要力量。四川省作為我國西南地區(qū)的經(jīng)濟(jì)大省、人口大省和農(nóng)業(yè)大省，不僅擁有豐富的農(nóng)產(chǎn)品資源稟賦，更憑借深厚的飲食文化底蘊(yùn)和強(qiáng)大的食品加工能力，成為全國食品行業(yè)的重要產(chǎn)區(qū)和消費(fèi)市場。
四川地處長江上游，氣候溫和、土壤肥沃，是我國重要的糧食、油料、蔬菜、水果、畜禽、水產(chǎn)等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。2024年，四川省糧食總產(chǎn)量達(dá)3510萬噸，油料產(chǎn)量370萬噸，蔬菜產(chǎn)量5000萬噸，水果產(chǎn)量1200萬噸，生豬出欄量6000萬頭，為食品行業(yè)的發(fā)展提供了充足的原材料保障。同時(shí)，四川擁有川菜這一享譽(yù)全國的菜系，麻辣鮮香的口味特色深受消費(fèi)者喜愛，帶動(dòng)了調(diào)味品、休閑食品、預(yù)制菜等細(xì)分領(lǐng)域的快速發(fā)展。2024年，四川食品行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)1.2萬億元，同比增長8.5%，增速高于全國平均水平0.7個(gè)百分點(diǎn)，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展活力。在行業(yè)快速發(fā)展的背景下，四川本土食品品牌如五糧液、瀘州老窖、千禾味業(yè)、新希望等通過深耕市場、強(qiáng)化品牌建設(shè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步崛起，但同時(shí)也面臨著全國性品牌的渠道下沉擠壓以及外來高端品牌的市場滲透，行業(yè)競爭呈現(xiàn)出“本土品牌守土、全國品牌擴(kuò)張、高端品牌滲透”的多層次、復(fù)雜化特征。
在此競爭格局下，深入剖析四川食品行業(yè)的品牌發(fā)展現(xiàn)狀，精準(zhǔn)把握品牌競爭策略與消費(fèi)市場需求變化，對于本土品牌明確差異化發(fā)展路徑、突破高端市場壁壘具有重要現(xiàn)實(shí)意義。同時(shí)，本報(bào)告通過系統(tǒng)梳理行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)與趨勢，提出針對性的政策建議與企業(yè)策略，也能為政府部門優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、推動(dòng)食品產(chǎn)業(yè)與文旅、康養(yǎng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展提供決策參考，助力四川食品行業(yè)實(shí)現(xiàn)從“資源優(yōu)勢”向“品牌優(yōu)勢”的跨越，最終推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展階段邁進(jìn)。
1.2 研究范圍與對象
本報(bào)告的研究范圍嚴(yán)格限定為四川省行政區(qū)域內(nèi)的食品行業(yè)，涵蓋從上游農(nóng)產(chǎn)品種植養(yǎng)殖、原材料加工，中游食品生產(chǎn)制造、品質(zhì)控制與產(chǎn)品研發(fā)，到下游市場分銷、品牌運(yùn)營與終端服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。研究時(shí)間跨度主要聚焦2020-2024年，部分核心數(shù)據(jù)延伸至2025年第一季度，以全面、動(dòng)態(tài)地反映行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)與趨勢變化。
研究對象主要分為三大類別：一是四川本土食品品牌，重點(diǎn)分析白酒領(lǐng)域的五糧液、瀘州老窖，調(diào)味品領(lǐng)域的千禾味業(yè)、天味食品，乳制品領(lǐng)域的新希望乳業(yè)，休閑食品領(lǐng)域的張飛牛肉、燈影牛肉，預(yù)制菜領(lǐng)域的眉州東坡、蜀大俠等本土龍頭企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略與市場表現(xiàn)；二是在四川市場有重要布局的全國性品牌，包括調(diào)味品領(lǐng)域的海天味業(yè)、李錦記，休閑食品領(lǐng)域的三只松鼠、良品鋪?zhàn)�，乳制品領(lǐng)域的伊利、蒙牛，烘焙領(lǐng)域的好利來、元祖等；三是進(jìn)入四川高端食品市場的外來品牌，如進(jìn)口零食品牌如明治、樂天，高端烘焙品牌如星巴克、巴黎貝甜，高端乳制品品牌如安佳、德運(yùn)等。報(bào)告中的“食品”嚴(yán)格界定為供人類食用或者飲用的成品和原料以及按照傳統(tǒng)既是食品又是中藥材的物品，但不包括以治療為目的的物品，涵蓋白酒、調(diào)味品、乳制品、休閑食品、預(yù)制菜、烘焙食品、糧油等主要細(xì)分品類，以確保研究對象的精準(zhǔn)性與數(shù)據(jù)可比性。
1.3 研究方法與數(shù)據(jù)來源
為確保研究成果的科學(xué)性、準(zhǔn)確性與客觀性，本報(bào)告采用多種研究方法協(xié)同推進(jìn)，形成“文獻(xiàn)研究-實(shí)地調(diào)研-數(shù)據(jù)驗(yàn)證-專家研判”的立體化研究體系：
· 文獻(xiàn)研究法：系統(tǒng)梳理國家發(fā)改委、工信部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、市場監(jiān)管總局等部委及四川省政府出臺的食品行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)，如《“十四五”食品工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《四川省食品飲料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃（2023-2027年）》《四川省農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》等；研讀中國食品工業(yè)協(xié)會、四川省食品工業(yè)協(xié)會發(fā)布的年度報(bào)告與行業(yè)白皮書；檢索《中國軟科學(xué)》《產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究》《食品科學(xué)》等國內(nèi)外核心學(xué)術(shù)期刊發(fā)表的食品產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、品牌管理、消費(fèi)行為等領(lǐng)域的研究論文，構(gòu)建研究的理論基礎(chǔ)與政策框架。
· 實(shí)地調(diào)研法：組建由產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)分析師、市場研究專員組成的專項(xiàng)調(diào)研團(tuán)隊(duì)，對四川20家重點(diǎn)食品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行實(shí)地走訪，包括五糧液集團(tuán)股份有限公司、瀘州老窖股份有限公司、千禾味業(yè)食品股份有限公司、新希望乳業(yè)股份有限公司、眉州東坡食品科技有限公司等。通過與企業(yè)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管控人員、品牌營銷總監(jiān)等進(jìn)行深度訪談，獲取生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、品牌戰(zhàn)略、渠道布局、成本控制等一手信息，并對原材料基地、生產(chǎn)車間、倉儲物流設(shè)施等進(jìn)行實(shí)地考察。
· 問卷調(diào)查法：采用分層抽樣與隨機(jī)抽樣相結(jié)合的方式，針對四川21個(gè)市州不同年齡段、收入水平、職業(yè)類型的消費(fèi)者開展問卷調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容涵蓋消費(fèi)者食品購買習(xí)慣、品牌偏好、價(jià)格敏感度、需求趨勢、對本土品牌的認(rèn)知度等維度，共發(fā)放問卷8000份，回收有效問卷7526份，有效回收率94.08%。樣本分布中，成都地區(qū)占比30.2%，區(qū)域中心城市占比42.5%，縣級及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場占比27.3%，樣本量與分布情況滿足區(qū)域市場分析的統(tǒng)計(jì)學(xué)要求。
· 訪談法：邀請8位行業(yè)專家、12位企業(yè)高管、15位核心經(jīng)銷商代表進(jìn)行深度訪談，就四川食品行業(yè)發(fā)展趨勢、品牌競爭焦點(diǎn)、政策扶持需求、消費(fèi)市場變化等議題展開專題討論，獲取行業(yè)前沿觀點(diǎn)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
· 數(shù)據(jù)分析法：運(yùn)用SPSS 26.0統(tǒng)計(jì)分析軟件對問卷調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行描述性統(tǒng)計(jì)、交叉分析與相關(guān)性分析；采用波特五力模型、SWOT分析法對行業(yè)競爭格局與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行系統(tǒng)剖析；通過時(shí)間序列分析法（ARIMA模型）對2025-2027年行業(yè)總產(chǎn)值進(jìn)行趨勢預(yù)測，確保研究結(jié)論的數(shù)據(jù)支撐力度與科學(xué)性。
本報(bào)告的數(shù)據(jù)來源主要包括以下渠道：
· 國家統(tǒng)計(jì)局、四川省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及年度統(tǒng)計(jì)公報(bào)；
· 中國食品工業(yè)協(xié)會、四川省食品工業(yè)協(xié)會、中國調(diào)味品協(xié)會、中國乳制品工業(yè)協(xié)會等行業(yè)協(xié)會發(fā)布的行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與研究報(bào)告；
· 重點(diǎn)企業(yè)年報(bào)、招股說明書、官方網(wǎng)站及新聞發(fā)布會披露的經(jīng)營數(shù)據(jù)與戰(zhàn)略信息；
· 三顧咨詢-礦泉水產(chǎn)業(yè)研究中心實(shí)地調(diào)研、問卷調(diào)查及訪談獲取的一手?jǐn)?shù)據(jù)；
· 第三方市場研究機(jī)構(gòu)（如尼爾森IQ、歐睿國際、凱度消費(fèi)者指數(shù)）發(fā)布的食品行業(yè)市場研究報(bào)告；
· 《中國食品工業(yè)》《食品工業(yè)科技》《飲料工業(yè)》等行業(yè)核心期刊發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果。
2 四川食品行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
2.1 宏觀環(huán)境分析（PEST模型）
2.1.1 政策環(huán)境（Policy）
近年來，國家及四川省政府高度重視食品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，將食品產(chǎn)業(yè)作為保障民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的重要支柱產(chǎn)業(yè)，出臺了一系列多層次、全方位的政策支持措施。在國家層面，《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》明確提出要“推進(jìn)健康中國建設(shè)，推廣健康生活方式，加強(qiáng)食品安全監(jiān)管，提升食品質(zhì)量安全水平”，為食品行業(yè)發(fā)展指明了健康化、高品質(zhì)的方向；市場監(jiān)管總局發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)食品安全工作的意見》，從食品安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、監(jiān)管執(zhí)法、企業(yè)主體責(zé)任落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)防控等方面提出20項(xiàng)具體要求，進(jìn)一步規(guī)范了行業(yè)競爭秩序，對違法違規(guī)行為形成有力震懾，為優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境。
四川省結(jié)合本地資源稟賦與產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，出臺了一系列針對性扶持政策，形成“規(guī)劃引領(lǐng)+政策扶持+標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范”的政策體系�！端拇ㄊ∈称凤嬃袭a(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃（2023-2027年）》將食品飲料產(chǎn)業(yè)列為重點(diǎn)發(fā)展的萬億級支柱產(chǎn)業(yè)之一，明確提出到2027年實(shí)現(xiàn)食品飲料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值突破1.5萬億元，培育5家年銷售額超500億元、10家年銷售額超100億元的本土龍頭企業(yè)，打造10個(gè)以上具有全國影響力的“川字號”食品品牌。同時(shí)，四川省制定了《四川省食品安全條例》，進(jìn)一步強(qiáng)化食品安全全過程監(jiān)管，建立健全食品安全追溯體系，保障食品質(zhì)量安全。此外，地方政府還通過稅收減免（符合條件的小微企業(yè)享受增值稅月銷售額10萬元以下免征政策，高新技術(shù)企業(yè)享受企業(yè)所得稅15%優(yōu)惠稅率）、專項(xiàng)資金扶持（省級食品飲料產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金每年安排不低于1億元支持企業(yè)技術(shù)改造、設(shè)備更新與品牌培育）、品牌獎(jiǎng)勵(lì)（對獲得“四川名牌”“地理標(biāo)志產(chǎn)品”“中國馳名商標(biāo)”的食品企業(yè)分別給予30萬-200萬元獎(jiǎng)勵(lì)）等措施，全方位推動(dòng)食品產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展。
2.1.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境（Economic）
近年來，四川省經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)攀升，為食品行業(yè)增長提供了堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)支撐。2024年，四川省地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)6.7萬億元，同比增長5.8%，增速高于全國平均水平1.1個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性強(qiáng)勁；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入4.5萬元，同比增長6.5%，農(nóng)村居民人均可支配收入2.2萬元，同比增長7.3%，城鄉(xiāng)居民收入差距進(jìn)一步縮小。居民收入水平的穩(wěn)步提升帶動(dòng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級，食品消費(fèi)從“吃飽”向“吃好、吃健康、吃品質(zhì)、吃特色”轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者在食品選擇上更愿意為天然、有機(jī)、功能性、特色化的食品產(chǎn)品支付溢價(jià)，直接推動(dòng)了食品市場需求的增長。據(jù)測算，2024年四川居民人均食品消費(fèi)支出達(dá)1.8萬元，其中健康食品、特色食品消費(fèi)占比分別達(dá)35%、28%，較2020年分別提升10個(gè)、8個(gè)百分點(diǎn)。
同時(shí)，四川省旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展為食品消費(fèi)注入了新動(dòng)能。2024年，四川省克服疫情后續(xù)影響，實(shí)現(xiàn)旅游市場全面復(fù)蘇，接待國內(nèi)外游客總量達(dá)9.8億人次，實(shí)現(xiàn)旅游總收入1.2萬億元，恢復(fù)至2019年的115%，其中峨眉山、九寨溝、青城山、樂山大佛等重點(diǎn)景區(qū)接待游客量均突破千萬人次。旅游場景下的特色食品消費(fèi)需求旺盛，景區(qū)內(nèi)特色食品專賣店、餐飲門店等渠道的銷售額占比逐年提升，據(jù)三顧咨詢調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年四川旅游渠道食品銷售額達(dá)380億元，占全省食品總銷售額的3.2%，較2023年增長22%。此外，四川省作為西部交通樞紐，已形成“四向八廊”戰(zhàn)略性綜合交通走廊，成渝中線高鐵、成宜高鐵等重大交通項(xiàng)目建成通車，物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋全省所有縣鄉(xiāng)，物流成本較2020年下降15%，為食品企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)�；a(chǎn)與高效配送提供了便利條件，進(jìn)一步降低了企業(yè)運(yùn)營成本，提升了市場響應(yīng)速度。
2.1.3 社會環(huán)境（Social）
隨著居民健康意識的不斷提升，“健康飲食”理念已成為社會共識，消費(fèi)者對食品的品質(zhì)、安全、營養(yǎng)關(guān)注度顯著提高。三顧咨詢問卷調(diào)查顯示，85.6%的四川消費(fèi)者在購買食品時(shí)會主動(dòng)查看產(chǎn)品標(biāo)簽上的成分表、營養(yǎng)成分表及食品安全認(rèn)證標(biāo)識，72.3%的消費(fèi)者表示“愿意為富含營養(yǎng)成分、無添加、有機(jī)的健康食品支付高于普通食品30%以上的價(jià)格”。同時(shí)，消費(fèi)者對食品的認(rèn)知也從單純的“滿足口腹之欲”向“健康養(yǎng)生、文化體驗(yàn)”轉(zhuǎn)變，越來越多的消費(fèi)者開始關(guān)注食品的原材料產(chǎn)地、生產(chǎn)工藝、文化內(nèi)涵等，消費(fèi)需求呈現(xiàn)出“健康化、功能化、特色化、文化化”的特征。
消費(fèi)群體結(jié)構(gòu)變化也為行業(yè)發(fā)展帶來新特征。Z世代（1995-2009年出生）逐漸成為消費(fèi)主力，占四川食品消費(fèi)者總量的42.1%，這一群體成長于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，追求個(gè)性化、多元化、便捷化的消費(fèi)體驗(yàn)，對食品的包裝設(shè)計(jì)、品牌故事、互動(dòng)營銷、消費(fèi)場景等提出了更高要求。例如，小包裝、便攜裝食品因適合單人食用、方便攜帶，在年輕消費(fèi)者中滲透率達(dá)68%；帶有國潮元素（如熊貓圖案、川劇臉譜）、二次元元素的食品包裝設(shè)計(jì)更易獲得年輕群體青睞，相關(guān)產(chǎn)品銷售額增速達(dá)30%以上；即食、預(yù)制類食品因便捷省時(shí)，成為年輕消費(fèi)者日常飲食的重要選擇，2024年四川預(yù)制菜市場規(guī)模達(dá)280億元，同比增長45%。此外，環(huán)保意識的覺醒使得消費(fèi)者對食品包裝的可持續(xù)性關(guān)注度上升，81.2%的消費(fèi)者表示“更愿意購買使用可回收或可降解包裝的食品品牌”，過度包裝、塑料污染等問題成為消費(fèi)者負(fù)面評價(jià)的主要誘因，推動(dòng)企業(yè)加速包裝材料的綠色轉(zhuǎn)型。
2.1.4 技術(shù)環(huán)境（Technological）
食品行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新正從生產(chǎn)端向全產(chǎn)業(yè)鏈延伸，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供技術(shù)支撐。在生產(chǎn)工藝方面，智能化生產(chǎn)設(shè)備、自動(dòng)化生產(chǎn)線、無菌灌裝技術(shù)、冷鏈保鮮技術(shù)的廣泛應(yīng)用，大幅提升了食品的品質(zhì)穩(wěn)定性、安全保障水平與生產(chǎn)效率。例如，五糧液集團(tuán)引入智能化釀酒生產(chǎn)線，采用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)現(xiàn)釀酒過程的精準(zhǔn)控制與全程追溯，出酒率提升5%，優(yōu)質(zhì)酒率提升8%；新希望乳業(yè)采用超高溫瞬時(shí)滅菌（UHT）技術(shù)與無菌灌裝技術(shù)，實(shí)現(xiàn)乳制品保質(zhì)期延長至6個(gè)月以上，微生物污染率控制在0.01%以下；眉州東坡預(yù)制菜生產(chǎn)基地引入自動(dòng)化烹飪設(shè)備與冷鏈物流系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)預(yù)制菜從生產(chǎn)到銷售的全程低溫保鮮，產(chǎn)品品質(zhì)與口感得到有效保障。
在品質(zhì)檢測技術(shù)方面，高精度檢測設(shè)備與智能化監(jiān)測系統(tǒng)的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了對食品品質(zhì)的全周期管控。四川重點(diǎn)食品企業(yè)均配備了高效液相色譜儀（HPLC）、氣相色譜儀（GC）、電感耦合等離子體質(zhì)譜儀（ICP-MS）等先進(jìn)檢測設(shè)備，可精準(zhǔn)檢測食品中的農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、添加劑等指標(biāo)，檢測精度達(dá)ppb級（十億分之一），遠(yuǎn)超國家標(biāo)準(zhǔn)要求。同時(shí)，部分龍頭企業(yè)引入物聯(lián)網(wǎng)（IoT）技術(shù)，在原材料種植養(yǎng)殖基地、生產(chǎn)車間關(guān)鍵工序、倉儲物流環(huán)節(jié)安裝傳感器，實(shí)時(shí)監(jiān)測溫濕度、光照、水質(zhì)、壓力等指標(biāo)，數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至云端管理平臺，實(shí)現(xiàn)異常情況自動(dòng)報(bào)警與全流程追溯。區(qū)塊鏈技術(shù)也開始應(yīng)用于食品溯源，消費(fèi)者通過掃描產(chǎn)品二維碼，即可查看原材料產(chǎn)地信息、生產(chǎn)批次信息、質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)等全流程信息，增強(qiáng)了品牌信任感，相關(guān)技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)品的復(fù)購率提升18%以上。
在數(shù)字化營銷與新產(chǎn)品研發(fā)方面，技術(shù)創(chuàng)新同樣成果顯著。數(shù)字化營銷領(lǐng)域，大數(shù)據(jù)分析與人工智能技術(shù)幫助企業(yè)精準(zhǔn)洞察消費(fèi)者需求，例如通過分析電商平臺消費(fèi)數(shù)據(jù)、社交媒體互動(dòng)數(shù)據(jù)，企業(yè)可識別不同區(qū)域、年齡段消費(fèi)者的購買偏好與消費(fèi)場景，開展定向促銷活動(dòng)與個(gè)性化推薦；直播帶貨、社群營銷、元宇宙虛擬體驗(yàn)等新型營銷方式也成為食品品牌觸達(dá)年輕消費(fèi)者的重要渠道，2024年四川食品企業(yè)線上營銷投入同比增長45%，線上銷售額占比提升至20%，其中直播帶貨渠道銷售額增速達(dá)90%。新產(chǎn)品研發(fā)方面，生物工程技術(shù)、微生物發(fā)酵技術(shù)、營養(yǎng)強(qiáng)化技術(shù)等的應(yīng)用推動(dòng)了功能食品、保健食品的快速發(fā)展，如千禾味業(yè)利用微生物發(fā)酵技術(shù)研發(fā)出零添加醬油、有機(jī)醋等產(chǎn)品，深受健康消費(fèi)群體喜愛；新希望乳業(yè)通過營養(yǎng)強(qiáng)化技術(shù)推出富含益生菌、高蛋白的功能性乳制品，市場份額逐步擴(kuò)大。
2.2 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2.2.1 市場規(guī)模與增長趨勢
四川食品行業(yè)近年來呈現(xiàn)“穩(wěn)中有進(jìn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的發(fā)展態(tài)勢，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷升級。從市場規(guī)模來看，2020年行業(yè)總產(chǎn)值為8800億元，2021年增長至9600億元，同比增長9.1%；2022年受疫情反復(fù)、消費(fèi)疲軟等因素影響，增速略有放緩，達(dá)10200億元，同比增長6.2%；2023年隨著消費(fèi)市場逐步復(fù)蘇，總產(chǎn)值突破11000億元，同比增長7.8%；2024年行業(yè)全面回暖，總產(chǎn)值達(dá)12000億元，同比增長8.5%，較2023年提升0.7個(gè)百分點(diǎn)，增長動(dòng)力強(qiáng)勁。從增長動(dòng)力來看，健康食品、功能食品、預(yù)制菜、特色休閑食品等細(xì)分領(lǐng)域是主要拉動(dòng)因素，2024年上述領(lǐng)域市場規(guī)模分別達(dá)4200億元、1800億元、280億元、1500億元，同比增速分別為12.5%、18.3%、45%、15.8%，顯著高于行業(yè)平均增速，表明行業(yè)正從“量增”向“質(zhì)升”轉(zhuǎn)變。
分細(xì)分品類的市場規(guī)模及占比情況如下表所示：
2.2.2 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析
四川食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)“上游資源豐富、中游加工能力強(qiáng)、下游渠道多元”的特征，各環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)展支撐行業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值呈現(xiàn)“下游主導(dǎo)、中游提升、上游基礎(chǔ)”的分布格局。各環(huán)節(jié)的核心參與者、關(guān)鍵資源及價(jià)值占比如下表所示：
上游環(huán)節(jié)：主要包括農(nóng)產(chǎn)品種植養(yǎng)殖、原材料初加工及相關(guān)設(shè)備供應(yīng)，是食品產(chǎn)業(yè)的核心資源保障，其價(jià)值在于優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品資源的稀缺性與品質(zhì)穩(wěn)定性。四川作為農(nóng)業(yè)大省，擁有豐富的農(nóng)產(chǎn)品資源，糧食、油料、蔬菜、水果、畜禽、水產(chǎn)等產(chǎn)量均位居全國前列。上游企業(yè)主要包括家庭農(nóng)場、專業(yè)合作社、規(guī)模化種植養(yǎng)殖基地、原材料初加工企業(yè)、農(nóng)業(yè)設(shè)備供應(yīng)商等。例如，四川省眉山市的泡菜原材料種植基地面積達(dá)50萬畝，年供應(yīng)青菜、蘿卜等原材料100萬噸，為當(dāng)?shù)嘏莶似髽I(yè)提供了充足的原材料保障；四川省雅安市的茶葉種植基地面積達(dá)100萬畝，年產(chǎn)茶葉10萬噸，是全國重要的茶葉生產(chǎn)基地之一。目前，四川已形成多個(gè)農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，如成都平原的糧油產(chǎn)區(qū)、川南的蔬菜產(chǎn)區(qū)、川西的茶葉產(chǎn)區(qū)、川東北的畜禽產(chǎn)區(qū)等，為食品行業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的原材料基礎(chǔ)。
中游環(huán)節(jié)：為食品的生產(chǎn)加工與品質(zhì)控制，是產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，其價(jià)值在于將農(nóng)產(chǎn)品原材料轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)化的食品產(chǎn)品。截至2024年底，四川省共有食品生產(chǎn)企業(yè)1.2萬家，分布于全省21個(gè)市州，其中規(guī)模以上企業(yè)（年銷售額2000萬元以上）2800家，占比23.3%，行業(yè)集中度逐步提升。中游企業(yè)的競爭主要圍繞生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、成本控制、產(chǎn)品創(chuàng)新展開，頭部企業(yè)通過規(guī)模化生產(chǎn)與技術(shù)創(chuàng)新構(gòu)建競爭優(yōu)勢。例如，五糧液集團(tuán)年產(chǎn)白酒能力達(dá)20萬噸，通過智能化生產(chǎn)與精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)人均產(chǎn)值超800萬元，生產(chǎn)成本較行業(yè)平均水平低20%；千禾味業(yè)采用傳統(tǒng)釀造工藝與現(xiàn)代生物技術(shù)相結(jié)合的方式，生產(chǎn)的零添加醬油、醋等產(chǎn)品，品質(zhì)優(yōu)良，市場份額逐步擴(kuò)大；眉州東坡預(yù)制菜生產(chǎn)基地年產(chǎn)能達(dá)10萬噸，通過自動(dòng)化生產(chǎn)線與嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，產(chǎn)品不良率控制在0.1%以下，遠(yuǎn)低于行業(yè)平均1%的水平。
下游環(huán)節(jié)：為市場分銷與終端銷售，是連接企業(yè)與消費(fèi)者的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其價(jià)值在于渠道覆蓋廣度與終端掌控能力。下游銷售渠道分為線下與線上兩大類，其中線下渠道占比約80%，線上渠道占比20%。線下渠道包括現(xiàn)代商超（如永輝、沃爾瑪、步步高）、連鎖便利店（如全家、7-Eleven、紅旗連鎖）、餐飲渠道（如火鍋連鎖店、中餐酒樓）、農(nóng)貿(mào)市場、旅游渠道（如景區(qū)便利店、酒店）等，其中紅旗連鎖等本土便利店品牌在鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的滲透率達(dá)75%，成為本土食品品牌的重要銷售終端；線上渠道包括綜合電商平臺（淘寶、京東）、社區(qū)團(tuán)購（美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜）、外賣平臺（美團(tuán)、餓了么）、直播電商等，近年來社區(qū)團(tuán)購與直播電商增速最快，2024年同比分別增長50%、90%，成為拉動(dòng)線上銷售的主要?jiǎng)恿Α?/p>
2.2.3 區(qū)域分布特征
四川食品行業(yè)呈現(xiàn)“生產(chǎn)集聚化、消費(fèi)梯度化”的區(qū)域分布特征，生產(chǎn)布局與資源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高度相關(guān)，消費(fèi)需求與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人口密度緊密聯(lián)動(dòng)。在生產(chǎn)端，依托優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品資源與交通物流優(yōu)勢，形成了六大生產(chǎn)集群，具體分布如下表所示：
在消費(fèi)端，市場需求與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人口密度高度相關(guān)，呈現(xiàn)“中心輻射、梯度擴(kuò)散”格局。成都作為省會城市，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口集中（2024年末常住人口達(dá)2140萬人），是四川食品消費(fèi)的核心市場；綿陽、德陽、宜賓、南充等區(qū)域中心城市，依托產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與人口規(guī)模，形成次級消費(fèi)市場；縣級城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場消費(fèi)潛力逐步釋放，但人均消費(fèi)量仍低于城市水平。2024年四川主要城市食品消費(fèi)量及占比如下表所示：
2.3 行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)
盡管四川食品行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢良好，但在快速增長過程中仍面臨諸多結(jié)構(gòu)性、深層次問題，制約了行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，主要痛點(diǎn)集中在資源、品牌、產(chǎn)品、渠道、監(jiān)管五個(gè)方面：
· 原材料供應(yīng)穩(wěn)定性與品質(zhì)把控難度大：一方面，四川農(nóng)產(chǎn)品種植養(yǎng)殖多以散戶為主，規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，導(dǎo)致原材料供應(yīng)不穩(wěn)定，品質(zhì)參差不齊。例如，部分調(diào)味品企業(yè)因原材料（如辣椒、花椒）產(chǎn)地分散、種植方式差異大，導(dǎo)致產(chǎn)品風(fēng)味波動(dòng)較大，影響產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性；另一方面，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格受氣候、市場供需等因素影響波動(dòng)較大，增加了企業(yè)成本控制難度。2024年，四川部分地區(qū)因干旱導(dǎo)致蔬菜價(jià)格上漲30%，使得相關(guān)食品企業(yè)生產(chǎn)成本增加15%以上。此外，部分農(nóng)產(chǎn)品存在農(nóng)藥殘留、獸藥殘留等問題，給食品質(zhì)量安全帶來潛在風(fēng)險(xiǎn)，2024年某區(qū)域食品企業(yè)因原材料農(nóng)藥殘留超標(biāo)，被市場監(jiān)管部門通報(bào)處罰。
· 本土品牌競爭力亟待提升：與全國性品牌相比，四川本土品牌存在“三弱”問題：一是品牌影響力弱，除五糧液、瀘州老窖等少數(shù)品牌外，多數(shù)本土品牌知名度局限于區(qū)域市場，全國品牌認(rèn)知度不足15%，遠(yuǎn)低于海天味業(yè)（90%以上）、伊利（85%以上）的水平；二是產(chǎn)品附加值弱，本土品牌70%以上的產(chǎn)品集中在中低端市場，均價(jià)低于全國性品牌20%-30%，毛利率僅為25-30%，低于全國性品牌35-40%的毛利率水平，盈利能力較弱；三是創(chuàng)新能力弱，研發(fā)投入占比普遍低于2%，遠(yuǎn)低于海天味業(yè)（4.5%）、伊利（3.8%）等企業(yè)，導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏核心競爭優(yōu)勢，市場競爭主要依賴價(jià)格戰(zhàn)，進(jìn)一步壓縮利潤空間。
· 產(chǎn)品創(chuàng)新體系不完善：四川食品企業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新上存在“重形式、輕實(shí)質(zhì)”的問題，創(chuàng)新深度與廣度不足。一方面，產(chǎn)品品類單一，主要以傳統(tǒng)品類為主，功能性食品、保健食品、個(gè)性化定制食品等細(xì)分品類布局不足，僅占市場份額的10%左右，而全國平均水平達(dá)20%，市場空白較大；另一方面，包裝創(chuàng)新缺乏突破，多數(shù)企業(yè)仍采用傳統(tǒng)包裝設(shè)計(jì)，環(huán)保包裝（如可降解材料、再生材料）、創(chuàng)意包裝（如異形瓶、文創(chuàng)聯(lián)名包裝）的應(yīng)用比例不足25%，難以滿足年輕消費(fèi)者對個(gè)性化、差異化包裝的需求。此外，產(chǎn)品創(chuàng)新周期較長，多數(shù)企業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)周期達(dá)1-2年，難以快速響應(yīng)市場需求變化。
· 渠道布局存在結(jié)構(gòu)性失衡：線下渠道方面，本土品牌過度依賴傳統(tǒng)批發(fā)市場與小型零售商，對連鎖商超、高端餐飲、大型酒店等現(xiàn)代渠道的掌控力不足，在成都等核心城市的高端商超（如伊藤洋華堂、Ole'）中，本土品牌貨架占比僅為35%，遠(yuǎn)低于全國性品牌60%的占比，高端渠道話語權(quán)缺失；線上渠道方面，中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型滯后，缺乏專業(yè)的電商運(yùn)營團(tuán)隊(duì)與數(shù)字化營銷能力，線上銷售額占比普遍低于10%，而頭部企業(yè)線上占比已達(dá)25%以上，難以借助線上渠道實(shí)現(xiàn)市場突破。此外，農(nóng)村市場與偏遠(yuǎn)地區(qū)的渠道覆蓋仍存在空白，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場外來品牌滲透率不足15%，但本土品牌也因物流成本高、渠道利潤低等問題未能有效填補(bǔ)市場空缺，導(dǎo)致市場資源浪費(fèi)。
· 行業(yè)監(jiān)管與標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行有待加強(qiáng)：盡管國家與地方出臺了一系列行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，但部分小型企業(yè)存在標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不到位的問題，如未按要求進(jìn)行原材料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程衛(wèi)生條件不達(dá)標(biāo)、標(biāo)簽標(biāo)識不規(guī)范等。更有甚者，存在假冒偽劣現(xiàn)象，少數(shù)企業(yè)將劣質(zhì)原材料加工成食品銷售，通過低價(jià)傾銷搶占市場，嚴(yán)重?cái)_亂了市場秩序，損害了消費(fèi)者對本土食品品牌的信任。據(jù)市場監(jiān)管部門2024年抽檢數(shù)據(jù)顯示，四川食品產(chǎn)品抽檢合格率為93.2%，低于全國平均水平（95.5%），其中小型企業(yè)產(chǎn)品合格率僅為86%，反映出行業(yè)質(zhì)量管控仍需提升，監(jiān)管執(zhí)法力度有待加強(qiáng)。
3 四川食品行業(yè)品牌競爭格局分析
3.1 市場競爭梯隊(duì)劃分
基于品牌知名度、市場份額、產(chǎn)品定位、渠道覆蓋、資金實(shí)力等核心指標(biāo)，四川食品行業(yè)品牌競爭格局可清晰劃分為三個(gè)梯隊(duì)，各梯隊(duì)品牌特征差異顯著，形成了多層次的競爭體系，具體如下表所示：
3.1.1 第一梯隊(duì)：全國性龍頭品牌與外來高端品牌
第一梯隊(duì)品牌憑借強(qiáng)大的品牌影響力、完善的渠道網(wǎng)絡(luò)與充足的資金實(shí)力，在四川市場占據(jù)主導(dǎo)地位，是行業(yè)的引領(lǐng)者與規(guī)則制定者。全國性龍頭品牌如五糧液、瀘州老窖、海天味業(yè)、伊利、蒙牛等，通過“規(guī)模+渠道”雙輪驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)全省市縣全覆蓋，在商超、便利店、餐飲等核心渠道的鋪貨率達(dá)90%以上。其中，五糧液、瀘州老窖作為白酒行業(yè)的龍頭企業(yè)，在高端白酒市場占據(jù)絕對優(yōu)勢，2024年在四川市場銷售額分別達(dá)850億元、680億元，市場份額分別為24.3%、19.4%；海天味業(yè)在調(diào)味品市場占據(jù)主導(dǎo)地位，2024年在四川市場銷售額達(dá)220億元……
報(bào)告機(jī)構(gòu)：三顧咨詢-食品行業(yè)管理咨詢事業(yè)部
報(bào)告日期：2025年11月14日
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