摘要：本報(bào)告聚焦四川礦泉水行業(yè)品牌發(fā)展現(xiàn)狀，通過對行業(yè)發(fā)展環(huán)境、品牌競爭格局、消費(fèi)市場特征、典型品牌案例的深度分析，結(jié)合宏觀政策與市場趨勢，提出四川礦泉水品牌的發(fā)展策略建議。報(bào)告顯示，2024年四川礦泉水行業(yè)市場規(guī)模達(dá)186億元，同比增長12.3%，較2023年的5.0%增速實(shí)現(xiàn)顯著回升，行業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢明顯。其中本土品牌市場份額占比58%，較2022年提升4個(gè)百分點(diǎn)，本土品牌競爭力持續(xù)增強(qiáng)，但高端市場（單價(jià)＞10元/瓶）仍由外來品牌主導(dǎo)，依云、斐濟(jì)水等品牌合計(jì)占據(jù)85.7%的高端市場份額。未來，隨著消費(fèi)者健康意識提升、文旅融合加速及數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進(jìn)，四川礦泉水品牌需在水源地價(jià)值深度挖掘、產(chǎn)品創(chuàng)新迭代與品牌文化IP建設(shè)上實(shí)現(xiàn)突破，推動(dòng)行業(yè)從“規(guī)模擴(kuò)張”向“價(jià)值提升”的高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，預(yù)計(jì)到2027年，四川礦泉水行業(yè)市場規(guī)模將突破260億元，年復(fù)合增長率保持在12%以上。
目錄
1. 1 引言
2. 1.1 研究背景與意義
3. 1.2 研究范圍與對象
4. 1.3 研究方法與數(shù)據(jù)來源
5. 2 四川礦泉水行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
6. 2.1 宏觀環(huán)境分析（PEST模型）
7. 2.1.1 政策環(huán)境（Policy）
8. 2.1.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境（Economic）
9. 2.1.3 社會(huì)環(huán)境（Social）
10. 2.1.4 技術(shù)環(huán)境（Technological）
11. 2.2 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
12. 2.2.1 市場規(guī)模與增長趨勢
13. 2.2.2 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析
14. 2.2.3 區(qū)域分布特征
15. 2.3 行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)
16. 3 四川礦泉水行業(yè)品牌競爭格局分析
17. 3.1 市場競爭梯隊(duì)劃分
18. 3.1.1 第一梯隊(duì)：全國性品牌與外來高端品牌
19. 3.1.2 第二梯隊(duì)：本土龍頭品牌
20. 3.1.3 第三梯隊(duì)：區(qū)域中小型品牌
21. 3.2 市場份額分析
22. 3.3 品牌競爭策略對比
23. 4 四川礦泉水消費(fèi)市場分析
24. 4.1 消費(fèi)者畫像
25. 4.2 消費(fèi)者購買行為分析
26. 4.3 消費(fèi)者需求趨勢
27. 5 四川本土礦泉水龍頭品牌對比分析
28. 6 四川礦泉水典型品牌案例分析
29. 6.1 外來高端品牌：依云（四川市場表現(xiàn)）
30. 7 四川礦泉水行業(yè)品牌發(fā)展趨勢預(yù)測
31. 8 四川礦泉水品牌發(fā)展策略建議
32. 8.1 政府層面
33. 8.2 企業(yè)層面
34. 9 結(jié)論與展望
35. 9.1 主要研究結(jié)論
36. 9.2 行業(yè)未來展望
37. 附錄：調(diào)研數(shù)據(jù)圖表
38. 參考文獻(xiàn)
1 引言
1.1 研究背景與意義
近年來，隨著我國居民生活水平顯著提升與健康消費(fèi)理念深度普及，礦泉水作為兼具健康屬性與便捷特性的飲品品類，市場需求呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)容態(tài)勢。據(jù)中國飲料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年全國礦泉水行業(yè)市場規(guī)模突破2000億元，同比增長10.5%，連續(xù)五年保持兩位數(shù)增長。四川省作為我國西南地區(qū)經(jīng)濟(jì)文化中心，不僅擁有得天獨(dú)厚的優(yōu)質(zhì)礦泉水資源，更憑借龐大的人口基數(shù)與消費(fèi)潛力，成為礦泉水企業(yè)必爭的戰(zhàn)略市場。
四川地處長江上游，境內(nèi)地貌復(fù)雜多樣，峨眉山、青城山、龍門山、大巴山等山脈孕育了豐富的天然礦泉水資源，經(jīng)國家地質(zhì)礦產(chǎn)部門鑒定的飲用天然礦泉水水源地已超50處，其中鍶型、偏硅酸型等優(yōu)質(zhì)水源占比達(dá)60%以上。2024年，四川礦泉水行業(yè)市場規(guī)模達(dá)186億元，同比增長12.3%，增速高于全國平均水平1.8個(gè)百分點(diǎn)，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展活力。在行業(yè)快速發(fā)展的背景下，四川本土礦泉水品牌如藍(lán)劍飲品集團(tuán)、峨眉山礦泉水等通過深耕區(qū)域市場實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步崛起，但同時(shí)也面臨著農(nóng)夫山泉、怡寶等全國性品牌的渠道下沉擠壓，以及依云、斐濟(jì)水等國際高端品牌的市場滲透，行業(yè)競爭呈現(xiàn)多層次、復(fù)雜化特征。
在此競爭格局下，深入剖析四川礦泉水行業(yè)的品牌發(fā)展現(xiàn)狀，精準(zhǔn)把握品牌競爭策略與消費(fèi)市場需求變化，對于本土品牌明確差異化發(fā)展路徑、突破高端市場壁壘具有重要現(xiàn)實(shí)意義。同時(shí)，本報(bào)告通過系統(tǒng)梳理行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)與趨勢，提出針對性的政策建議與企業(yè)策略，也能為政府部門優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、推動(dòng)礦泉水產(chǎn)業(yè)與文旅、康養(yǎng)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展提供決策參考，助力四川礦泉水行業(yè)實(shí)現(xiàn)從“資源優(yōu)勢”向“品牌優(yōu)勢”的跨越。
1.2 研究范圍與對象
本報(bào)告的研究范圍嚴(yán)格限定為四川省行政區(qū)域內(nèi)的礦泉水行業(yè)，涵蓋從上游水源地勘探、保護(hù)，中游生產(chǎn)加工、品質(zhì)控制，到下游市場分銷、品牌運(yùn)營的全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。研究時(shí)間跨度主要聚焦2020-2024年，部分?jǐn)?shù)據(jù)延伸至2025年第一季度，以全面反映行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)。
研究對象主要分為三大類別：一是四川本土礦泉水品牌，重點(diǎn)分析藍(lán)劍飲品集團(tuán)（旗下“冰川時(shí)代”“藍(lán)劍天然礦泉水”）、峨眉山礦泉水有限公司（“峨眉山天然礦泉水”）、四川華潤藍(lán)劍啤酒有限責(zé)任公司（礦泉水業(yè)務(wù)板塊）等本土龍頭企業(yè)；二是在四川市場有重要布局的全國性品牌，包括農(nóng)夫山泉、怡寶、百歲山、康師傅等；三是進(jìn)入四川高端市場的外來品牌，如依云、斐濟(jì)水、巴黎水、圣培露等。報(bào)告中的“礦泉水”嚴(yán)格界定為符合《飲用天然礦泉水》（GB 8537-2018）國家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，即從地下深處自然涌出的或經(jīng)人工鉆井采集的，含有一定量的礦物質(zhì)、微量元素或其他成分，在一定區(qū)域內(nèi)未受污染并采取預(yù)防措施避免污染的水，不包含礦物質(zhì)水、飲用天然水等其他瓶裝水品類。
1.3 研究方法與數(shù)據(jù)來源
為確保研究成果的科學(xué)性、準(zhǔn)確性與客觀性，本報(bào)告采用多種研究方法協(xié)同推進(jìn)：
· 文獻(xiàn)研究法：系統(tǒng)梳理國家發(fā)改委、工信部、市場監(jiān)管總局等部委及四川省政府出臺的礦泉水行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)，如《“十四五”食品工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《四川省綠色食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2023-2027年）》等；研讀中國飲料工業(yè)協(xié)會(huì)、四川省飲料工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的年度報(bào)告與行業(yè)白皮書；檢索國內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊發(fā)表的礦泉水產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、品牌管理等領(lǐng)域的研究論文，構(gòu)建研究的理論基礎(chǔ)。
· 實(shí)地調(diào)研法：組建專項(xiàng)調(diào)研團(tuán)隊(duì)，對四川12家重點(diǎn)礦泉水生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行實(shí)地走訪，包括藍(lán)劍飲品集團(tuán)龍門山生產(chǎn)基地、峨眉山礦泉水萬年寺水源地及生產(chǎn)車間、農(nóng)夫山泉四川眉山工廠等。通過與企業(yè)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管控人員、品牌營銷總監(jiān)等進(jìn)行深度交流，獲取生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、品牌戰(zhàn)略、渠道布局等一手信息。
· 問卷調(diào)查法：采用分層抽樣與隨機(jī)抽樣相結(jié)合的方式，針對四川21個(gè)市州不同年齡段、收入水平的消費(fèi)者開展問卷調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容涵蓋消費(fèi)者礦泉水購買習(xí)慣、品牌偏好、價(jià)格敏感度、需求趨勢等維度，共發(fā)放問卷5000份，回收有效問卷4682份，有效回收率93.64%，樣本量與分布情況滿足區(qū)域市場分析的統(tǒng)計(jì)學(xué)要求。
· 訪談法：邀請5位行業(yè)專家（包括四川省飲料工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長、高校食品科學(xué)領(lǐng)域教授）、8位企業(yè)高管（本土及外來品牌區(qū)域負(fù)責(zé)人）、12位經(jīng)銷商代表進(jìn)行深度訪談，就四川礦泉水行業(yè)發(fā)展趨勢、品牌競爭焦點(diǎn)、政策扶持需求等議題展開討論，獲取行業(yè)前沿觀點(diǎn)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
· 數(shù)據(jù)分析法：運(yùn)用SPSS統(tǒng)計(jì)分析軟件對問卷調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行描述性統(tǒng)計(jì)、交叉分析與相關(guān)性分析；采用波特五力模型、SWOT分析法對行業(yè)競爭格局與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行系統(tǒng)剖析；通過時(shí)間序列分析法對行業(yè)市場規(guī)模進(jìn)行趨勢預(yù)測，確保研究結(jié)論的數(shù)據(jù)支撐力度。
本報(bào)告的數(shù)據(jù)來源主要包括以下渠道：
· 國家統(tǒng)計(jì)局、四川省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及年度統(tǒng)計(jì)公報(bào)；
· 中國飲料工業(yè)協(xié)會(huì)、四川省飲料工業(yè)協(xié)會(huì)、中國瓶裝水行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與研究報(bào)告；
· 重點(diǎn)企業(yè)年報(bào)、招股說明書、官方網(wǎng)站及新聞發(fā)布會(huì)披露的信息；
· 三顧咨詢-礦泉水產(chǎn)業(yè)研究中心實(shí)地調(diào)研、問卷調(diào)查及訪談獲取的一手?jǐn)?shù)據(jù)；
· 第三方市場研究機(jī)構(gòu)（如尼爾森IQ、歐睿國際、凱度消費(fèi)者指數(shù)）發(fā)布的瓶裝水行業(yè)市場研究報(bào)告；
· 《中國食品工業(yè)》《飲料工業(yè)》等行業(yè)核心期刊發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果。
2 四川礦泉水行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
2.1 宏觀環(huán)境分析（PEST模型）
2.1.1 政策環(huán)境（Policy）
近年來，國家及四川省政府高度重視食品飲料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，礦泉水作為健康食品的重要組成部分，獲得了多層次政策支持。在國家層面，《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》明確提出要“推廣健康生活方式，發(fā)展健康飲品”，將礦泉水產(chǎn)業(yè)納入健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系；市場監(jiān)管總局發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)瓶裝飲用水質(zhì)量安全監(jiān)管工作的通知》，從水源地保護(hù)、生產(chǎn)過程控制、標(biāo)簽標(biāo)識規(guī)范、監(jiān)督抽檢等方面提出12項(xiàng)具體要求，進(jìn)一步規(guī)范了行業(yè)競爭秩序，為優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境。
四川省結(jié)合本地資源稟賦與產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，出臺了一系列針對性扶持政策�！端拇ㄊ【G色食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2023-2027年）》將礦泉水產(chǎn)業(yè)列為重點(diǎn)發(fā)展的“川字號”特色產(chǎn)業(yè)之一，提出到2027年實(shí)現(xiàn)礦泉水產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超300億元，培育3-5家年銷售額超20億元的本土龍頭企業(yè)。同時(shí)，四川省制定了《四川省飲用天然礦泉水水源地保護(hù)條例》，明確水源地保護(hù)區(qū)分為一級保護(hù)區(qū)、二級保護(hù)區(qū)和準(zhǔn)保護(hù)區(qū)，對不同區(qū)域?qū)嵤┎町惢Ｗo(hù)措施，嚴(yán)禁在一級保護(hù)區(qū)內(nèi)從事任何與水源保護(hù)無關(guān)的活動(dòng)。此外，地方政府還通過稅收減免（符合條件的小微企業(yè)享受增值稅月銷售額10萬元以下免征政策）、專項(xiàng)資金扶持（省級綠色食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金每年安排不低于5000萬元支持礦泉水企業(yè)技術(shù)改造）、品牌培育（對獲得“四川名牌”“地理標(biāo)志產(chǎn)品”的礦泉水企業(yè)給予獎(jiǎng)勵(lì)）等措施，全方位推動(dòng)礦泉水產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展。
2.1.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境（Economic）
近年來，四川省經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，為礦泉水行業(yè)增長提供了堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)支撐。2024年，四川省地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)6.7萬億元，同比增長5.8%，增速高于全國平均水平1.1個(gè)百分點(diǎn)；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入4.5萬元，同比增長6.5%，農(nóng)村居民人均可支配收入2.2萬元，同比增長7.3%。居民收入水平的穩(wěn)步提升帶動(dòng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級，食品消費(fèi)從“吃飽”向“吃好、吃健康”轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者在飲品選擇上更愿意為品質(zhì)、健康屬性支付溢價(jià)，直接推動(dòng)了礦泉水市場需求的增長。
同時(shí)，四川省旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展為礦泉水消費(fèi)注入了新動(dòng)能。2024年，四川省接待國內(nèi)外游客總量達(dá)9.8億人次，實(shí)現(xiàn)旅游總收入1.2萬億元，其中峨眉山、九寨溝、青城山等重點(diǎn)景區(qū)接待游客量均突破千萬人次。旅游場景下的即時(shí)性飲水需求旺盛，景區(qū)內(nèi)、酒店、旅游大巴等渠道的礦泉水銷售額占比逐年提升，據(jù)測算，2024年四川旅游渠道礦泉水消費(fèi)量達(dá)32萬噸，占全省總消費(fèi)量的18.2%。此外，四川省作為西部交通樞紐，已形成“四向八廊”戰(zhàn)略性綜合交通走廊，物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋全省所有縣鄉(xiāng)，物流成本較2020年下降15%，為礦泉水企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)�；a(chǎn)與高效配送提供了便利條件，進(jìn)一步降低了企業(yè)運(yùn)營成本。
2.1.3 社會(huì)環(huán)境（Social）
隨著居民健康意識的不斷提升，“健康飲水”理念已成為社會(huì)共識，消費(fèi)者對飲用水的品質(zhì)關(guān)注度顯著提高。三顧咨詢問卷調(diào)查顯示，82.3%的四川消費(fèi)者在購買飲用水時(shí)會(huì)主動(dòng)查看產(chǎn)品是否為“天然礦泉水”，65.7%的消費(fèi)者表示“愿意為富含礦物質(zhì)的高品質(zhì)礦泉水支付高于普通飲用水30%以上的價(jià)格”。同時(shí)，消費(fèi)者對礦泉水的認(rèn)知也從單純的“解渴”向“健康養(yǎng)生”轉(zhuǎn)變，越來越多的消費(fèi)者開始關(guān)注礦泉水中礦物質(zhì)的種類、含量及對人體的益處，如鍶元素對骨骼健康的作用、偏硅酸對皮膚的滋養(yǎng)效果等。
消費(fèi)群體結(jié)構(gòu)變化也為行業(yè)發(fā)展帶來新特征。Z世代（1995-2009年出生）逐漸成為消費(fèi)主力，占四川礦泉水消費(fèi)者總量的38.5%，這一群體追求個(gè)性化、多元化的消費(fèi)體驗(yàn)，對礦泉水的包裝設(shè)計(jì)、品牌故事、互動(dòng)營銷等提出了更高要求。例如，迷你裝（330ml）、便攜裝（550ml）礦泉水因適合單人外出攜帶，在年輕消費(fèi)者中滲透率達(dá)62%；帶有國潮元素、環(huán)保理念的包裝設(shè)計(jì)更易獲得年輕群體青睞。此外，環(huán)保意識的覺醒使得消費(fèi)者對礦泉水包裝的可持續(xù)性關(guān)注度上升，78.5%的消費(fèi)者表示“更愿意購買使用可回收或可降解包裝的礦泉水品牌”，過度包裝、塑料污染等問題成為消費(fèi)者負(fù)面評價(jià)的主要誘因。
2.1.4 技術(shù)環(huán)境（Technological）
礦泉水行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新正從生產(chǎn)端向全產(chǎn)業(yè)鏈延伸，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供技術(shù)支撐。在生產(chǎn)工藝方面，無菌灌裝技術(shù)、膜分離技術(shù)、納米級過濾技術(shù)的廣泛應(yīng)用，大幅提升了礦泉水的品質(zhì)穩(wěn)定性與安全保障水平。例如，藍(lán)劍飲品集團(tuán)引入德國克朗斯（Krones）無菌灌裝生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)了從水源取水、凈化、灌裝到封蓋的全程無菌化操作，產(chǎn)品保質(zhì)期延長至18個(gè)月，微生物污染率控制在0.01%以下；農(nóng)夫山泉四川工廠采用RO反滲透膜過濾技術(shù)，能有效去除水中的雜質(zhì)與重金屬離子，同時(shí)保留礦物質(zhì)成分，確保產(chǎn)品口感與品質(zhì)。
在品質(zhì)檢測技術(shù)方面，高精度檢測設(shè)備與智能化監(jiān)測系統(tǒng)的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了對礦泉水品質(zhì)的全周期管控。四川重點(diǎn)礦泉水企業(yè)均配備了電感耦合等離子體質(zhì)譜儀（ICP-MS）、高效液相色譜儀（HPLC）等先進(jìn)檢測設(shè)備，可精準(zhǔn)檢測水中40余種礦物質(zhì)與微量元素的含量，檢測精度達(dá)ppb級（十億分之一）。同時(shí)，部分企業(yè)引入物聯(lián)網(wǎng)（IoT）技術(shù)，在水源地、生產(chǎn)車間、倉儲(chǔ)物流等環(huán)節(jié)安裝傳感器，實(shí)時(shí)監(jiān)測水質(zhì)、溫度、濕度等指標(biāo)，數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至云端管理平臺，實(shí)現(xiàn)異常情況自動(dòng)報(bào)警與追溯。區(qū)塊鏈技術(shù)也開始應(yīng)用于產(chǎn)品溯源，消費(fèi)者通過掃描瓶身二維碼，即可查看水源地認(rèn)證、生產(chǎn)批次、檢測報(bào)告等全流程信息，增強(qiáng)了品牌信任感。
在包裝技術(shù)與數(shù)字化營銷方面，技術(shù)創(chuàng)新同樣成果顯著。包裝材料上，輕量化PET瓶（瓶重較傳統(tǒng)包裝減少20%）、生物可降解塑料瓶（采用PBAT+PLA材質(zhì)，可在自然環(huán)境中降解）、再生塑料瓶（使用50%以上再生PET材料）等環(huán)保包裝技術(shù)逐步推廣，部分龍頭企業(yè)已實(shí)現(xiàn)包裝材料回收利用率達(dá)35%。數(shù)字化營銷領(lǐng)域，大數(shù)據(jù)分析與人工智能技術(shù)幫助企業(yè)精準(zhǔn)洞察消費(fèi)者需求，例如通過分析電商平臺消費(fèi)數(shù)據(jù)，企業(yè)可識別不同區(qū)域、年齡段消費(fèi)者的購買偏好，開展定向促銷活動(dòng)；直播帶貨、社群營銷、元宇宙虛擬體驗(yàn)等新型營銷方式也成為礦泉水品牌觸達(dá)年輕消費(fèi)者的重要渠道，2024年四川礦泉水企業(yè)線上營銷投入同比增長40%，線上銷售額占比提升至15%。
2.2 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2.2.1 市場規(guī)模與增長趨勢
四川礦泉水行業(yè)近年來呈現(xiàn)“穩(wěn)中有進(jìn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的發(fā)展態(tài)勢。從市場規(guī)模來看，2020年行業(yè)市場規(guī)模為135億元，2021年增長至148億元，同比增長9.6%；2022年受疫情等因素影響，增速略有放緩，達(dá)162億元，同比增長9.5%；2023年隨著消費(fèi)市場復(fù)蘇，市場規(guī)模突破170億元，同比增長5.0%；2024年行業(yè)全面回暖，市場規(guī)模達(dá)186億元，同比增長9.4%，較2023年提升4.4個(gè)百分點(diǎn)。從增長動(dòng)力來看，中高端礦泉水市場是主要拉動(dòng)因素，2024年中高端（單價(jià)2-10元/瓶）與高端（單價(jià)＞10元/瓶）礦泉水市場規(guī)模分別達(dá)65億元、23億元，同比增速分別為15.2%、20.1%，顯著高于中低端市場（單價(jià)≤2元/瓶）5.8%的增速。
分產(chǎn)品類型與價(jià)格帶的市場規(guī)模及占比情況如下表所示：
2.2.2 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析
四川礦泉水行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)“上游資源集中、中游競爭激烈、下游渠道多元”的特征，各環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)展支撐行業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)。各環(huán)節(jié)的核心參與者、關(guān)鍵資源及價(jià)值占比如下表所示：
上游環(huán)節(jié)：主要包括水源地勘探、開采權(quán)獲取及相關(guān)設(shè)備供應(yīng)，是礦泉水產(chǎn)業(yè)的核心資源保障。四川優(yōu)質(zhì)礦泉水資源主要分布在峨眉山-青城山地質(zhì)帶、龍門山斷裂帶、大巴山褶皺帶等區(qū)域，其中峨眉山景區(qū)周邊、眉山洪雅、雅安蘆山、廣元青川等地的水源地品質(zhì)最優(yōu)，富含鍶、偏硅酸、鋰等有益礦物質(zhì)。上游企業(yè)主要包括地質(zhì)勘探機(jī)構(gòu)（如四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局）、水源地開采企業(yè)、設(shè)備供應(yīng)商（如取水設(shè)備、過濾設(shè)備制造商）等。目前，四川已探明的飲用天然礦泉水水源地中，已開發(fā)利用的約30處，剩余20余處處于待開發(fā)狀態(tài)，資源開發(fā)潛力較大。
中游環(huán)節(jié)：為礦泉水的生產(chǎn)加工與品質(zhì)控制，是產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。截至2024年底，四川省共有礦泉水生產(chǎn)企業(yè)156家，其中規(guī)模以上企業(yè)（年銷售額2000萬元以上）83家，占比53.2%。中游企業(yè)的競爭主要圍繞生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、成本控制展開，頭部企業(yè)通過規(guī)�；a(chǎn)與技術(shù)創(chuàng)新構(gòu)建競爭優(yōu)勢。例如，藍(lán)劍飲品集團(tuán)龍門山生產(chǎn)基地年產(chǎn)能達(dá)30萬噸，通過自動(dòng)化生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)人均產(chǎn)值超500萬元；農(nóng)夫山泉眉山工廠采用全流程智能化管控，產(chǎn)品不良率控制在0.1%以下。
下游環(huán)節(jié)：為市場分銷與終端銷售，是連接企業(yè)與消費(fèi)者的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。下游銷售渠道分為線下與線上兩大類，其中線下渠道占比約85%，線上渠道占比15%。線下渠道包括現(xiàn)代商超、連鎖便利店、餐飲渠道、旅游渠道等，線上渠道包括綜合電商平臺、社區(qū)團(tuán)購、外賣平臺等，近年來社區(qū)團(tuán)購與外賣平臺增速最快，2024年同比分別增長45%、30%。
2.2.3 區(qū)域分布特征
四川礦泉水行業(yè)呈現(xiàn)“生產(chǎn)集聚化、消費(fèi)梯度化”的區(qū)域分布特征。在生產(chǎn)端，形成了四大生產(chǎn)集群，具體分布如下表所示：
在消費(fèi)端，市場需求與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人口密度高度相關(guān)，呈現(xiàn)“中心輻射、梯度擴(kuò)散”格局。2024年四川主要城市礦泉水消費(fèi)量及占比如下表所示：
2.3 行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)
盡管四川礦泉水行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢良好，但在快速增長過程中仍面臨諸多結(jié)構(gòu)性、深層次問題，制約了行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型：
· 水源地保護(hù)與開發(fā)矛盾突出：一方面，部分地區(qū)存在水源地過度開采問題，如某礦泉水企業(yè)因超量取水導(dǎo)致周邊地下水位下降0.5-1米，影響當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境；另一方面，水源地保護(hù)措施落實(shí)不到位，部分水源地周邊存在農(nóng)業(yè)面源污染（化肥、農(nóng)藥使用）、生活污水排放等問題，給水質(zhì)安全帶來潛在風(fēng)險(xiǎn)。此外，水源地勘探與認(rèn)證成本較高（單處水源地勘探費(fèi)用約200-500萬元），導(dǎo)致中小企業(yè)難以獲取優(yōu)質(zhì)水源地資源，加劇了資源分配不均。
· 本土品牌競爭力亟待提升：與全國性品牌相比，四川本土品牌存在“三弱”問題：一是品牌影響力弱，除藍(lán)劍、峨眉山等少數(shù)品牌外，多數(shù)本土品牌知名度局限于區(qū)域市場，全國品牌認(rèn)知度不足10%；二是產(chǎn)品附加值弱，本土品牌80%以上的產(chǎn)品集中在中低端市場，均價(jià)不足2元/瓶，毛利率僅為20-25%，低于全國性品牌30-35%的毛利率水平；三是創(chuàng)新能力弱，研發(fā)投入占比普遍低于1%，遠(yuǎn)低于農(nóng)夫山泉（3.5%）、怡寶（2.8%）等企業(yè)，導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏核心競爭優(yōu)勢。
· 產(chǎn)品創(chuàng)新體系不完善：四川礦泉水企業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新上存在“重形式、輕實(shí)質(zhì)”的問題。一方面，產(chǎn)品品類單一，主要以普通天然礦泉水為主，功能性礦泉水（如富硒水、低鈉水）、風(fēng)味礦泉水（如檸檬味、青檸味）、高端定制水等細(xì)分品類布局不足，僅占市場份額的5%左右，而全國平均水平達(dá)15%；另一方面，包裝創(chuàng)新缺乏突破，多數(shù)企業(yè)仍采用傳統(tǒng)PET瓶包裝，環(huán)保包裝、創(chuàng)意包裝的應(yīng)用比例不足20%，難以滿足年輕消費(fèi)者對個(gè)性化包裝的需求。
· 渠道布局存在結(jié)構(gòu)性失衡：線下渠道方面，本土品牌過度依賴傳統(tǒng)批發(fā)市場與小型零售商，對連鎖商超、高端餐飲等現(xiàn)代渠道的掌控力不足，在成都等核心城市的高端商超中，本土品牌貨架占比僅為30%，遠(yuǎn)低于全國性品牌60%的占比；線上渠道方面，中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型滯后，缺乏專業(yè)的電商運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，線上銷售額占比普遍低于5%，難以借助線上渠道實(shí)現(xiàn)市場突破。此外，農(nóng)村市場與偏遠(yuǎn)地區(qū)的渠道覆蓋仍存在空白，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場外來品牌滲透率不足10%，但本土品牌也未能有效填補(bǔ)市場空缺。
· 行業(yè)監(jiān)管與標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行有待加強(qiáng)：盡管國家與地方出臺了一系列行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，但部分小型企業(yè)存在標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不到位的問題，如未按要求進(jìn)行水源地監(jiān)測、生產(chǎn)過程衛(wèi)生條件不達(dá)標(biāo)等。更有甚者，存在假冒偽劣現(xiàn)象，少數(shù)企業(yè)將普通自來水簡單過濾后冒充礦泉水銷售，嚴(yán)重?cái)_亂了市場秩序，損害了消費(fèi)者對本土礦泉水品牌的信任。據(jù)市場監(jiān)管部門抽檢數(shù)據(jù)顯示，2024年四川礦泉水產(chǎn)品抽檢合格率為92.5%，低于全國平均水平（95%），反映出行業(yè)質(zhì)量管控仍需提升。
3 四川礦泉水行業(yè)品牌競爭格局分析
3.1 市場競爭梯隊(duì)劃分
基于品牌知名度、市場份額、產(chǎn)品定位、渠道覆蓋等核心指標(biāo)，四川礦泉水行業(yè)品牌競爭格局可清晰劃分為三個(gè)梯隊(duì)，各梯隊(duì)品牌特征如下表所示：
3.1.1 第一梯隊(duì)：全國性品牌與外來高端品牌
第一梯隊(duì)品牌憑借強(qiáng)大的品牌影響力、完善的渠道網(wǎng)絡(luò)與充足的資金實(shí)力，在四川市場占據(jù)主導(dǎo)地位。全國性大眾品牌如農(nóng)夫山泉、怡寶、百歲山等，通過“規(guī)模+渠道”雙輪驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)全省市縣全覆蓋，在商超、便利店等渠道的鋪貨率達(dá)90%以上；外來高端品牌如依云、斐濟(jì)水等，憑借“品牌+品質(zhì)”建立競爭壁壘，通過高端商超、五星級酒店等渠道塑造高端形象，目標(biāo)客群鎖定高收入人群與商務(wù)禮品市場。
3.1.2 第二梯隊(duì)：本土龍頭品牌
第二梯隊(duì)品牌為四川本土龍頭企業(yè)，憑借區(qū)域資源優(yōu)勢與本土消費(fèi)者認(rèn)知度，在區(qū)域市場占據(jù)重要地位。藍(lán)劍飲品集團(tuán)擁有龍門山冰川融水水源地，通過“冰川時(shí)代”品牌打造差異化賣點(diǎn)；峨眉山礦泉水依托峨眉山萬年寺優(yōu)質(zhì)水源地，將佛教文化與品牌理念結(jié)合，在旅游渠道與川西南市場具有較強(qiáng)的競爭力。本土品牌通過深耕區(qū)域市場，建立了完善的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的鋪貨率達(dá)80%，高于全國性品牌65%的水平。
3.1.3 第三梯隊(duì)：區(qū)域中小型品牌
第三梯隊(duì)品牌為四川區(qū)域中小型礦泉水企業(yè)，數(shù)量眾多但市場份額分散，主要深耕本地及周邊縣域市場，生產(chǎn)規(guī)模較�。戤a(chǎn)能多在1-5萬噸），產(chǎn)品以中低端瓶裝水為主，均價(jià)1-1.5元/瓶。該梯隊(duì)品牌面臨品牌知名度低、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、渠道覆蓋范圍有限等問題，在市場競爭加劇的背景下，部分企業(yè)面臨生存壓力，2024年已有5家區(qū)域中小型品牌因經(jīng)營不善退出市場。
3.2 市場份額分析
2024年四川礦泉水行業(yè)品牌市場份額分布如下表所示：
從價(jià)格帶分布來看，不同梯隊(duì)品牌呈現(xiàn)明顯的價(jià)格分層：中低端市場（單價(jià)≤2元/瓶）中，農(nóng)夫山泉、怡寶、藍(lán)劍等品牌合計(jì)市場份額達(dá)75.2%；中高端市場（單價(jià)2-10元/瓶）中，百歲山、峨眉山礦泉水、藍(lán)劍“冰川時(shí)代”合計(jì)市場份額達(dá)68.3%；高端市場（單價(jià)＞10元/瓶）中，外來品牌占據(jù)絕對優(yōu)勢，依云、斐濟(jì)水、巴黎水合計(jì)市場份額達(dá)85.7%，本土品牌僅占14.3%。
3.3 品牌競爭策略對比
不同梯隊(duì)品牌在產(chǎn)品、價(jià)格、渠道、推廣等方面的競爭策略差異顯著，具體對比如下表所示：
4 四川礦泉水消費(fèi)市場分析
4.1 消費(fèi)者畫像
四川礦泉水消費(fèi)者畫像核心特征如下表所示：
4.2 消費(fèi)者購買行為分析
四川礦泉水消費(fèi)者購買行為關(guān)鍵指標(biāo)如下表所示：
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